中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告

2014-06-07 admin   

1952年世界第一款安全光幕产品诞生,距今已达60多年历史。安全光幕产品正式进入大陆的时间集中在90年代初期,期间济宁科力、上海中沪等成为大陆最早一批从事安全光幕产品的研发及生产的内资企业。短短十几年,大陆安全光幕市场已经初具规模,并形成了一定的产业格局。
根据北京捷孚联合咨询有限公司(JFUnited)最新调查报告《2008年大陆安全光幕(栅)市场调查报告》显示:近一两年内,越来越多的企业开始关注安全光幕市场,诸多外资企业加大了在大陆的推广力度,纷纷在国内设立推广机构,并将重点产品引进大陆市场进行推广。与此同时,很多大陆内资中小企业也都开始涉足该领域,短短几年时间,销售额就有了数倍的增长。2007-2008年,大陆安全光幕市场份额接近2.2亿元人民币,销售量接近8万套,市场规模同比增长为32.3%。排名前十名的企业分别是施克、科力、欧姆龙(包括STI)、莱恩、理研、安特、信索、阳明、皮尔磁、安协。其中前三名企业市场份额占市场总额的31.2%,比2006-2007年市场集中度有所降低。绝大多数外资品牌安全光幕产品仍以进口为主,短期内不会向大陆引进生产线。截止2008年,大陆安全光幕市场内外资竞争企业总数已达到50家左右,其中,欧美品牌占据高端市场,价格最高;日本、韩国及意大利品牌主要占据中端市场,价格居中;而内资企业主要参与低端市场的竞争,价格较低。市场各品牌价格差异明显。以施克与大陆内资企业平均价格比较为例,一般同安全级别、保护高度的产品平均价格差距保持在3-5倍。

最新调查特点

JFUnited在报告中强调,由于大陆安全光幕起步晚;终端应用行业整体相对落后;终端用户安全意识薄弱;工业安全领域缺乏强制规定等原因,大陆安全光幕市场呈现出以下特点:
1、目前安全光幕市场中,品牌因素是行业竞争的重要因素之一,拥有较强品牌影响力的企业,就意味着在竞争中占有先机。比如,施克、科力等品牌,由于进入行业时间早及产品品牌知名度高等原因,在行业内处于领先地位,短期内其它企业难以撼动其位置。同时,价格是影响采购客户的又一重要因素。从终端市场采购竞标结果来看,在同等产品性能条件下,价格成为取胜的关键因素。诸多新进入安全光幕市场的企业也主要通过降低价格策略进行市场渗透。
2、大陆市场上应用的安全光幕多以2级及以下产品为主,其中包括部分区域传感器或光电开关之类的产品。2级与4级产品的实际比例接近9:1;在这种背景下,欧美品牌也调整了产品策略,加大推出了性价比较高的2级产品,在市场上取得了不错的成绩。如施克C2000系列安全光幕,邦纳的EZ-SCREEN系列安全光幕。
3、从应用产品的分辨率角度来讲,30MM及以上的产品占据87%的市场份额。其中用于保护手掌分辨率在30MM(光轴间距为20MM)及保护手臂分辨率为50MM(光轴间距为40MM)的安全光幕产品最为集中。
4、目前安全光幕市场,71%的产品应用于机械点保护,29%的产品应用于通道入口及危险周边区域保护。从各竞争厂商市场业务表现来看,欧美企业主要通过工程项目推广安全光幕,主要应用于汽车行业、包装行业及橡塑行业,用于通道出入口或危险区域保护;而日本、韩国、台湾及大陆企业主要通过与大陆机械设备生产商合作开展业务,同时重点开发备件及机械设备后装市场。
5、大陆安全光幕产品应用领域相对欧美发达国家较窄,目前主要应用在汽车行业、包装行业、电子行业、橡塑行业等,其中汽车行业、橡塑行业、电子行业作为重点应用行业,销售额占总规模的67%,配套量占总销售量的62%。汽车制造行业是外资品牌产品应用最多的行业,而内资品牌企业产品应用最多的是电子制造行业。
6、从应用终端设备角度来看,安全光幕产品主要应用于锻压机械、注塑机械,占到应用总量的70%以上,其中锻压机械中,压力机占80%、折弯机占10%、剪切机占8%,金属切割类占2%。注塑机械主要用在立式注塑机械上。
7、从终端采购客户角度来看,机械设备生产商中,重点知名厂商,如扬力集团、无锡锻压等,一般年采购数量在800套-1000套;主要应用于45-200吨出口型油压机。其它机械设备生产厂商,一般年采购数量在100套以下。汽车制造厂商一般单次项目采购量保持在50-400套之间。而一般用于机械设备备件更新的采购客户单次采购数量保持在30套以下。
进入2008年,大陆各主要安全光幕厂商销售增长稳定,相关政府及协会已正式进行针对机械设备及应用方面安全标准法规的制订,试行版本将适时推出。施克、欧姆龙、皮尔磁等外资领先企业,针对纺织行业、电梯行业、印刷行业、包装行业等未来潜力行业,加大有关工业安全理念的宣传及产品应用知识的推广。内资企业加强产品研发及新领域的推广,如,科力2013年初正式通过了拥有自主产权的欧洲标准4级产品的TUV认证。标志着安全光幕国产民族品牌技术水平完全达到了国际先进水平,新进入的外资企业,如西门子、施耐德、施迈赛、博恩斯坦、科瑞、瑞奥等,正加紧整合资源,开发渠道,拓展市场。安全光幕市场正进入一个被高度关注及快速发展的阶段。
JFUnited认为,大陆安全光幕已初步形成一定的市场规模,具备很大的发展潜力,市场正由导入期向成长期转变,未来几年,行业会涌现大量新的进入企业,行业整体产品价格将进一步降低,行业细分市场的竞争将更加激烈,不同应用场合的产品将更加多样化,拥有产品、技术、咨询及服务整体解决方案能力的厂商将会逐渐吞噬单一销售安全光幕产品厂商的市场份额。产品应用领域由目前相对较窄的汽车行业、橡塑行业、电子行业等逐渐拓展到更多领域。市场上外资品牌与内资品牌在细分市场的某些领域将出现正面竞争的格局,整体安全光幕市场将保持年增长率30%以上的速度,2010年,市场规模将至少达到6亿元以上。
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